黄金实时价格(黄金实时价格哪里看)
9
2025-09-11
一分钟了解“炸|金花房卡出售充值 ”如何获取房卡教程2025年09月11日 14时11分00秒微信游戏中心打开微信,链接炸金花牛牛房卡 ,添加客服微信【10071760】,进入游戏中心或相关小程序,搜索“微信炸金花房卡” ,选择购买方式。完成支付后,房卡会自动添加到你的账户中 。
摘要:来自光大证券上海淮海中路证券营业部的投资顾问盛少鹏(执业证书编号:S0930625050003)场内ETF模拟配置组合评比中荣获8月月榜第四名 ,目前模拟组合总收益率超20%。
新浪财经主办、银华基金独家合作的“第二届金麒麟最佳投资顾问评选”活动火热进行中!我国财富管理行业迈入超级大年,随着居民理财意识逐渐升华,中国财富管理行业已经迎来高增长周期 ,投资顾问作为财富管理“最后一公里 ”的引路人,其触达客户、沟通客户 、服务客户的属性直接影响着全民资产配置的走向 。在此背景下,投资顾问面临哪些机遇和挑战?他们该如何“修炼内功”?金麒麟最佳投资顾问评选活动旨在为投资顾问提供一个展示形象、扩围服务、提升能力的舞台,为优秀投资顾问与大众投资人搭建沟通对话的桥梁 ,助推中国财富管理行业健康发展。
针对投资顾问的优异表现,新浪财经将从投顾服务理念、财富管理大时代下投顾挑战等方面,采访表现优秀投顾 ,向投资者展示投顾的服务能力与独特理念。
来自光大证券上海淮海中路证券营业部的投资顾问盛少鹏(执业证书编号:S0930625050003)场内ETF模拟配置组合评比中荣获8月月榜第四名,目前模拟组合总收益率超20% 。
再谈到未来投顾服务面临哪些挑战时,盛少鹏表示在未来财富管理大时代背景下 ,投资顾问面临的挑战其实是多维度的。一方面,居民财富规模不断增长,投资者的需求也日益多元化 、个性化 ,不再仅仅满足于传统的投资建议,而是希望获得涵盖资产配置、税务规划、养老规划等在内的一站式综合财富管理服务,这对投顾的专业知识广度和深度都提出了更高要求。另一方面 ,市场波动性加大 、金融产品日益复杂,如何帮助投资者在控制风险的前提下实现资产保值增值,如何引导投资者树立长期、理性的投资理念,都是投顾需要持续应对的挑战 。
面对这些挑战 ,投顾必须不断强化服务理念,而 “科技赋能 ” 将成为提升服务能力的关键抓手。在服务理念强化方面,要从 “以产品为中心” 转向 “以客户为中心” ,深入了解客户的风险承受能力、投资目标 、生命周期阶段等核心信息,为客户量身定制个性化的投资方案,并且在服务过程中保持与客户的高频次、高质量沟通 ,及时反馈组合业绩表现、市场变化以及调整建议,增强客户的信任感和获得感。在科技赋能层面,未来需要更深入地运用大数据 、人工智能等技术工具 。比如 ,通过大数据分析客户的行为偏好和需求特征,实现客户画像的精准刻画,让服务更具针对性 ,确保每一个环节都有章可循、有据可查,保障服务质量的稳定性。
同时,引入了 “投顾团队协作 ” 模式,针对高净值客户或复杂的财富管理需求 ,组建由投资顾问、研究分析师 、风控专家等组成的专项服务团队,为客户提供多维度、全方位的专业支持。在服务意识上,公司非常注重投顾的 “客户利益至上” 理念培养 ,通过定期的职业道德培训、客户满意度考核等方式,引导投顾始终将客户利益放在首位,不推荐不符合客户需求的产品 ,不进行短期投机性操作 。此外,还鼓励投顾积极创新服务模式,比如开展线上投资讲座、一对一专属投资顾问服务 、客户投资日志分享等活动 ,不断丰富服务内容和形式,提升客户的服务体验。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~